Comment configurer mon premier portail client ?
Offrez à chaque client un espace privé reprenant votre identité visuelle pour héberger factures et livrables.
Principe du Portail Client
Le portail client FolioDesk est généré automatiquement dès lors que vous envoyez un devis ou une facture à un nouveau contact. Toutefois, vous avez le contrôle total sur ce qu'il peut voir.
Étape 1 : Activer le Portail Prive
Rendez-vous dans la liste de vos contacts professionnels. Cliquez sur un client, puis sur « Gérer l'accès » en haut à droite de sa fiche. Activez l'option « Activer le portail client ».
Étape 2 : Envoyer le Magic Link
Pour assurer une sécurité optimale (zéro mot de passe cassable), nous utilisons un système de liens magiques envoyés par email. Cliquez sur « Envoyer l'invitation OTP » afin que votre client reçoive son lien d'accès permanent associé à son adresse email professionnelle.
Le portail reflète les couleurs de votre marque configurées dans Paramètres > Marque Blanche. Assurez-vous d'avoir téléchargé un logo lisible sur fond sombre !
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